Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa công bố nghị quyết về phương án phát hành trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị tối đa 10.000 tỷ đồng trong năm 2025. Động thái này nhằm tăng cường vốn cấp 2 và hỗ trợ hoạt động cho vay.

Phát hành trái phiếu để tăng vốn và hỗ trợ cho vay

Agribank dự kiến chào bán 100 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Loại trái phiếu này không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm, có kỳ hạn 10 năm. Lãi suất sẽ được áp dụng theo hình thức thả nổi, bao gồm lãi suất tham chiếu cộng với biên độ nhất định.

Toàn bộ 10.000 tỷ đồng huy động được sẽ được phân bổ cho các lĩnh vực khác nhau, bao gồm 5.500 tỷ đồng cho nông, lâm, thủy sản; 1.000 tỷ đồng cho năng lượng, điện; 1.000 tỷ đồng cho công nghiệp chế biến, chế tạo và 2.500 tỷ đồng cho các lĩnh vực khác.

Trước đó, Agribank đã huy động thành công 10.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm vào tháng 8/2024 với lãi suất khởi điểm 6,68%/năm. Động thái này cho thấy khả năng huy động vốn của ngân hàng trên thị trường.

Báo cáo tài chính năm 2024 của Agribank cho thấy thu nhập lãi thuần đạt 66.554 tỷ đồng, tăng 19,3% so với năm 2023. Lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 27.575 tỷ đồng, tăng 7,5%. Trong quý I/2025, lợi nhuận trước thuế của Agribank đạt 8.200 tỷ đồng, hoàn thành 28,6% kế hoạch cả năm.

Với mục tiêu lợi nhuận trước thuế là 28.688 tỷ đồng trong năm 2025, tăng 4% so với năm 2024, Agribank đặt ra tham vọng tăng trưởng lợi nhuận. Mục tiêu này đã được điều chỉnh theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước sau khi có ý kiến từ Bộ Tài chính.

Eximbank đẩy mạnh huy động vốn qua trái phiếu để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đã công bố nghị quyết Hội đồng quản trị phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần thứ nhất trong năm 2025 với tổng giá trị tối đa 10.000 tỷ đồng.

Trái phiếu được phát hành dưới dạng không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp. Kỳ hạn tối đa của trái phiếu là 5 năm và được phát hành dưới hình thức ghi sổ, có thể kèm theo giấy chứng nhận sở hữu. Lãi suất sẽ được thanh toán định kỳ hàng năm, và thời điểm phát hành dự kiến vào quý II/2025.

Toàn bộ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được Eximbank sử dụng để hỗ trợ hoạt động cho vay và đầu tư, đáp ứng nhu cầu vốn trung và dài hạn trong năm 2025. Nếu hoàn tất toàn bộ khối lượng phát hành, tổng dư nợ trái phiếu riêng lẻ của ngân hàng có thể tăng từ hơn 3.600 tỷ đồng lên hơn 13.600 tỷ đồng.

Kế hoạch phát hành trái phiếu mới này nằm trong định hướng tái cơ cấu nguồn vốn và tăng cường khả năng cấp tín dụng của Eximbank. Trước đó, trong năm 2024, Eximbank đã thực hiện nhiều đợt phát hành trái phiếu, huy động tổng cộng khoảng 5.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính quý I/2025, Eximbank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 832 tỷ đồng, tăng 25,8% so với cùng kỳ năm trước. Tổng tài sản đạt 251.133 tỷ đồng, tăng 4,7% so với đầu năm. Tiền gửi khách hàng đạt 175.759 tỷ đồng, tăng gần 5%, trong khi dư nợ cho vay tăng 9,2%, tập trung vào các nhóm khách hàng cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Thu nhập lãi thuần tiếp tục là nguồn thu chính của Eximbank với 1.354 tỷ đồng. Ngoài ra, thu nhập ngoài lãi cũng tăng trưởng tích cực với doanh thu từ hoạt động dịch vụ tăng 32%, kinh doanh ngoại hối tăng 141%, và hoạt động khác tăng 124% so với cùng kỳ.

Cùng với kế hoạch phát hành trái phiếu, Eximbank cũng công bố quyết định bổ nhiệm hai Phó Tổng giám đốc mới, ông Phạm Quang Dũng và ông Trần Anh Thắng, có hiệu lực từ ngày 8/5/2025. Cả hai đều có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực tài chính và bất động sản.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tiếp tục khẳng định vị thế của mình trên thị trường tài chính với việc phát hành thành công lô trái phiếu thứ 6 trong năm 2025. Lô trái phiếu MBB12506 có tổng giá trị 50 tỷ đồng, bao gồm 500 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng mỗi trái phiếu.

Chi tiết lô trái phiếu MBB12506 và các lô trước đó

Lô MBB12506 có kỳ hạn 7 năm, lãi suất cố định 6,18%/năm, và ngày đáo hạn dự kiến là 6/6/2032. Đây là lô trái phiếu thứ 6 mà MB phát hành từ đầu năm đến nay. Trước đó, MB đã phát hành thành công 5 lô trái phiếu với tổng giá trị lên tới 800 tỷ đồng.

Cụ thể, vào ngày 30/5/2025, MB đã huy động 400 tỷ đồng từ lô MBB12505 với kỳ hạn 8 năm và lãi suất 6,38%/năm, đáo hạn vào ngày 30/5/2033. Trước đó, vào ngày 14/5/2025, ngân hàng đã phát hành lô MBB12504 trị giá 50 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm, đáo hạn vào ngày 14/5/2032, với lãi suất 6,18%/năm.

Ngoài ra, MB cũng phát hành thành công lô MBB12503 trị giá 200 tỷ đồng vào ngày 9/5/2025 với kỳ hạn 8 năm. Lô MBB12501 phát hành vào ngày 29/4/2025 có trị giá 100 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm, và lãi suất thả nổi 6,28%/năm.

Đáng chú ý, vào cuối tháng 5/2025, Hội đồng quản trị MB đã thông qua phương án phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2, dự kiến huy động tổng cộng 10.000 tỷ đồng qua hai đợt. Các trái phiếu này sẽ có kỳ hạn từ 5 đến 10 năm và được phát hành riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, và không có tài sản bảo đảm.

MB cũng dự kiến phát hành tối đa 200.000 trái phiếu thường trong năm 2025 để huy động thêm 20.000 tỷ đồng. Các trái phiếu này sẽ có kỳ hạn từ 2 đến 3 năm, không chuyển đổi, không có bảo đảm, và không phải là nợ thứ cấp.

Mục đích chính của các đợt phát hành trái phiếu là nhằm bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn phục vụ hoạt động tín dụng, đầu tư, và tăng cường hệ số an toàn vốn theo chuẩn Basel II và III.